动作片

　　宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（緒形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（真田広之 饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松橋登 饰），柳生但马守宗矩（若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千葉真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……　　本片根据山田风太郎的传奇小说改编。

　　星泉（药师丸博子 饰）是一名普通的高中女生，母亲早年去世，父亲亦在最近因车祸离开人间，她孤零零地与父亲的情人麻由美（风祭雪 饰）生活在一起。星泉的远房亲戚是黑帮目高组的组长，如今只剩下四个人的目高组成员为完成组长遗愿，请求星泉代替她的父亲继任组长职务。　　星泉不忍见成员们走上亡命道路，同意就任，并拜会上层帮会头目滨口（北村和夫 饰）。数日后黑木刑警（柄本明 饰）向星泉透露其父之死与毒品有关，麻由美亦牵涉其中。星泉开始调查父亲死因，而幕后黑手也展开了行动。弱小的目高组面临被摧毁的命运……