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　　在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……　　尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……　　影片改编自英国作家奥维达的同名小说。

　　概要　　史东那城市到处都有因魔力而动的魔偶，在这里的两位伯爵海建与葛拉尼欧正在争夺城镇的主导权。於是两人达成协议要以魔偶对决来决定一切。生在魔偶工匠家族的不幸少女莱雅，因家中父兄两人的不合而伤透脑筋。其父兄两人也莫名地卷入这场城主之争，并且竟然做出莉娜和娜卡的魔偶！究竟史东那城市真正的未来与和平是否真的会到来呢？

　　此為TV版動畫第三部，從1997年4月4日至1997年9月26日放映，全26話。　　此作完全脫離原作，為動畫原創故事，原創的角色也很多。由於是動畫原創，部分設定和原作設定相矛盾，並且原本的主角：莉娜等人的存在變成了半個旁觀者。故事走向太過於沉重路線，和原作原本的作風相距甚遠，所以沒有受到與前二作相等的評價。