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　　在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。　　看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在荒漠中的奇遇，王后听到，执意要用九色鹿的鹿皮做衣裳，其后，国王张贴布告，说捕到九色鹿者封官重赏。弄蛇人犹豫一番，见利忘义向国王高密，在遍地寻不着九色鹿的情况下他假装落水，九色鹿闻声赶来。

　　打倒“四人帮”后的第二个春天，某市虹光气轮电机厂是个在十年动乱中受到严重破坏濒临瘫痪的企业，无人意当厂长去整顿那个烂摊子。共产党员乔光朴在那个电机厂蹲过牛棚、挨过批斗、受过屈辱，他挺身而出，去虹光电机厂再当厂长。电机厂前党委书记石敢被乔光朴的革命热情打动，和老乔并肩战斗。“工业战线上的政治导演”冀申妄图搞垮电机厂，与乔厂长作对。乔光朴面对困难毫不退缩，整顿劳动纪律、恢复管理秩序。经过一年的大力整顿，终于使电机厂起死回生，成了工业战线上整顿改革的先进单位。