凯瑟琳·拉塞

　　福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。

　　刚刚搬到伦敦的托尼（詹姆斯·福克斯 James Fox 饰）雇佣了名为巴雷特（德克·博加德 Dirk Bogarde 饰）的男子作为家中的仆人，将家里上下大大小小的一切事物交给他打理，聪明肯干的巴雷特没有让托尼失望，很快便获得了主人的信任。　　托尼的女友苏珊（温蒂·克雷格 Wendy Craig 饰）并不喜欢巴雷特，因为她隐约察觉到，托尼和巴雷特的妹妹薇拉（莎拉·米尔斯 Sarah Miles 饰）之间有着说不清道不明的暧昧关系。之后，托尼震惊的发现原来薇拉系巴雷特的情人，深感受到欺骗的托尼解雇了巴雷特。一次偶然中，托尼和巴雷特在一间小酒馆重逢了，他们重新建立了主仆关系，但这表面平和的关系里实则充满了刀光剑影。

　　正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。　　在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一起展开了调查。