大竹忍

　　改编自小松重男的小说《 蚤とり侍》，阿部宽饰演的武士因得罪了藩主而被流放为打着除猫蚤的名号实则向女顾客卖“肉”的“工口武士”小林宽之进。第一个客人小峯（寺岛忍饰）神似其亡妻，谁知才几分钟就被骂床技差，于是他下定决心磨炼起了床笫之术。丰川悦司饰演传授主人公取悦女性之道的妻管严的清兵 卫，前田敦子饰演清兵卫的妻子。斎藤工饰演阿部宽的邻居清贫却免费教书的私塾教师佐伯友之介

　　位于北海道的马醉村，即将被改建为机场。少年楠木亮介（神木隆之介 饰）的父亲雄一郎（三浦友和 饰）担任机场的改建任务，亮介也跟随父亲从都市转学到了马醉村。亮介清秀的面容与质朴的乡村有些格格不入，不过却找来了女孩子们的喜欢，当然也引起男孩们的嫉妒。调皮的土田公平（笹野友间 饰）为了心爱的女孩和亮介大打出手，不过两人倒因此成为好朋友。不久他们又结识了等待UFO的神秘少女柏手绯春（大后寿寿花 饰）。这个夏天因此而变得多姿多彩。　　另一方面，机场营建计划受到当地村民的抵制，大人们争执不断，并逐渐波及到孩子们的世界中来……

　　夏日的一天，红发女孩玛丽（杉咲花 配音）被送到阿姨夏洛特所在的乡间小屋度假。初来乍到，玛丽对周遭的一切还不那么适应，特别是调皮男孩彼得（神木隆之介 配音）有意和她对着干，令玛丽实在高兴不起来。偶然一次的林间探险，玛丽见到了传说中的魔法之花“夜间飞行”，还找到了一柄破扫帚。偏偏这把魔法扫帚载着玛丽飞上天空，来到了专门培养魔法师的恩德学园。在这个神奇的所在，玛丽受到曼布勒切克女士（天海佑希 配音）的殷勤接待，还邂逅了怪模怪样的D博士（小日向文世 配音）。虽然女孩懵懵懂懂成为了魔法学员，可是他很快发现了这里所隐藏的秘密……　　本片根据改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说改编，是米林宏昌离开吉卜力工作室后制作拍摄的第一部动画长片。